Ladybug y Cat Noir se enfrentan a un poderoso enemigo.
El mayordomo de Chloé ha sido demonizado por Lepidóptero tras sufrir una humillación. Transformado en Despair Bear, puede manipular a todo aquel que toque y está decidido a usar sus nuevos poderes para vengarse de la señorita Bourgeois. ¿Qué pasará si toca a Ladybug o a Cat Noir?